Philip je slavný americký spisovatel, žijící v Londýně. Jeho milenka za ním pravidelně chodí do kanceláře, která je jejich útočištěm. Milují se tam, hádají, potkávají a celé hodiny si povídají o ženách v jeho živote, o sexu, antisemitismu, literatuře a věrnosti sobě samému.
Na samém konci světa, daleko, daleko od všeho, je na vrcholku kopce útulná farma, kde v poklidu žije jedna rodina. Žáby na úpatí kopce jsou však velmi znepokojené. Již o tom není pochyb: všechny předpovědi se shodují, Zemi zaplaví obrovská povodeň. Tváří v tvář rozbouřenému živlu se žáby shodnou, že pro tentokrát...
Prodavač, který se vyhnul odvodu do armády, se po druhé světové válce začne vydávat za člena odboje a vyšplhá se do nejvyšších pater francouzské společnosti.