Pár dnů poté, co jeho přátelé podlehli smrtící nákaze, přichází Paul k sobě. Přesto, že i jeho tělo stravuje virus, je odhodlán přežít a varovat ostatní před nebezpečím. Jenže mezitím už do nedaleké školy míří lahve s kontaminovanou vodou. Tamní studenti se dychtivě chystají na ples... Netuší, že spolu s ním...
Po dvou smutných událostech touží Catherine po klidu a samotě. Vypraví se proto do odlehlého domu u jezera, který patří její nejlepší kamarádce. Když se ale minulost střetne s přítomností, jejich poklidný pobyt vede k narůstající hysterii.