Will Kane se právě oženil a chystá se opustit městečko, kde dosud vykonával funkci šerifa, když se k němu donese zneklidňující zpráva - na zastávce čekají tři nechvalně známí muži. Poledním vlakem má totiž do města přijet vrah, kterého Will kdysi pomohl dostat do vězení, aby se Willowi i městečku pomstil. Will se...
Ostrov Jižního Moře se dnes dočká velké slávy, mládenec Ramu v podvečer pojme za manželku krásnou Tolleu. Těsně před svatbou je však dívka násilně unesena podivným slepým cizincem doprovázeným oslíkem. Nešťastný Ramu se vydává na plachetnici vstříc Ostrovu Kobry, kde se Tollea narodila, a kde také končí stopa...
