Na příběhu Williama Garneta (Forest Whitaker), bývalého vězně muslimského vyznání, který navazuje přátelství se svým kurátorem, dozírajícím na něj po propuštění (Harvey Keitel), nastoluje film otázky, zda je možné uniknout své minulosti, zda se člověk může změnit a stát někým jiným a zda je možné odpuštění...
Ana Maria má špatný den, dokud si zázračně nevymění místo s hlavní hrdinkou své oblíbené telenovely. Když se Ana Maria snaží uniknout ze země novely, konečně pochopí, proč byl její skutečný život takový zmatek.