V roce 1965 Takeshi Kitano zanechává studia na univerzitě a nastupuje do divadla Asakusa France Za, které se zabývá divadelními představeními. Stává se učedníkem Senzabura Fukamiho, který je legendárním bavičem. Senzaburo Fukami vyžaduje, aby si Takeši Kitano zachoval smýšlení baviče nejen na jevišti, ale i v každodenním...
Kitaro potká dívku Kaede Hiramoto, středoškolačku, které hrozí smrt prokletím z rukou tajemného čaroděje. Aby Kitaro Kaede zachránil, musí najít pět prastarých hudebních nástrojů. S těmito nástroji potom musí provést rituál. Na to vše má jen 48 hodin. Naštěstí je tu Neko Musume a i další Kitarovi přátelé, kteří...