Po Charově povstání se Hathaway Noa postaví do čela vzpoury proti Zemské federaci. Osud mu ale změní setkání s nepřátelským důstojníkem a tajemnou ženou.
Ze zničené Země se většina přeživších lidí nechala digitalizovat a přemístit do vesmírné stanice DEVA na orbitální dráze, což je zbavilo omezení vyplývajících z fyzické existence a vyřešilo otázku surovin. Život ve virtuálním světě DEVA připomíná ráj: věčné radovánky bez potřeby jíst či spát, bez nemocí...
Když se Lupin vydá do království Zufu, aby uloupil jeho poklad, přivolá na sebe hněv jeho psychotického vládce, generála Lovce hlav, který na jeho hlavu vypíše odměnu v podobě smrti nebo života.