Unavený soukromý detektiv Harry Moseby (Gene Hackman) je najat, aby vypátral šestnáctiletou dívku, která utekla z luxusního domova od matky, bývalé bezvýznamné herečky v Los Angeles. Čím hlouběji se unavený cynik snaží proniknout pod povrch zdánlivě jednoduchého případu, tím hůře se orientuje ve změti lží a...
Indiánská rezervace, 1909. Sem se vrací z Kalifornie mladý indián z kmene Pajutů Willie Boy. Přichází, aby si vzal za ženu Lolu, dívku, kterou už dávno miluje. Jelikož její otec je proti, dojde mezi ním a ženichem, poté, co otec jednou v noci přistihne mladé spolu, k boji, v němž Willie Boy Lolina otce zastřelí. Willie Boy...
Stárnoucí Mexičan Valdez - pomocný šerif - se marně u mocného majitele pozemků Franka Tannera přimlouvá za těhotnou indiánku, jejíž muž byl Tannerovou vinou zastřelen při nesmyslné potyčce. Tanner ve své pýše rezolutně odmítne přiznat jakýkoli podíl viny na smrti tohoto muže a Valdeze nechá svými muži surově...
