Endres je chudý venkovský chlapec, který chce umět číst a psát, nosit hezké šaty a spát v pohodlné posteli. Přeje si být něčím víc než jen rolníkem. Otec se na něj rozzlobí a vyžene ho. Cesta ho zavede ke dvoru krále Konráda, který je ve své zemi pověstný svými mimořádnými schopnostmi a moudrostí. Endres se stane...
Norimberk, rok 1430. Marie žije šťastně s Michaelem na dvoře krále Zikmunda. Je váženou vdanou ženu a čeká svého druhého potomka. Michael se stává Zikmundovým rytířem a přísahá mu věrnost. Přísaha je brzy podrobená zkoušce – do Evropy se tlačí tatarská vojska a král Zikmund musí vytáhnout do boje na ochranu svých...
Alexander vyrůstá u své milující babičky. Aby se vyhnul otcově osudu, slíbí si v den svých desátých narozenin, že se nikdy nezamiluje. Každou neděli navštěvuje svého tatínka, který se po smrti milované ženy usadil ve vídeňském metru. Alexander chce být otci blíž a rozhodne se přijmout práci v oddělení ztrát a...