Pro britskou tajnou službu se situace nevyvíjí vůbec dobře. Zločinecká organizace Smersh začíná narušovat světovou stabilitu, tajné služby přišly nejméně o 11 agentů a co je ještě horší, nejlepší tajný agent na světě – 007 odchází do důchodu. Pan M společně s CIA a KGB sází vše na jedinou kartu. Musí donutit...
Novinář zjistí, že muž, který má na triku vraždu, mu kdysi na bojišti zachránil život. Chce se mu proto odvděčit a ukryje ho, ale vyhráno tím nejspíš mít nebudou.
Francouzský agent Augier dostane za úkol vyvézt židovského špiona majora Blocha z Blízkého východu. Aby to bylo možné provést, je naložen do obrovského kufru a označen jako diplomatické zavazadlo. Jenže nic nejde tak, jak si naplánovali a proto musí začít improvizovat. Když se navíc oba zamilují do půvabné Françoise,...
Patricia je obléhána boháčem Antoinem, jehož nedokáže odradit ani její jasné a opakované odmítnutí. Patricia chce jeho naléhání jednou provždy udělat rázný konec, proto dá Simonovi Guilbaud návrh nabízí mu deset jeho platů, stravu, nocleh, oblečení a když to vyjde, i nové auto podmínkou je, aby Antoine konečně...
Roch Sigffredi je po prohrané válce gangů a smrti svého přítele Francoise Capelly nucen opustit Marseilles. Zpátky jej však žene touha po pomstě zničeného přátelství. Všem, kteří zradili, nezbývá mnoho času. Mstitel se vrací.
Na Azurovém pobřeží se seznámí milý a obětavý Francois s tajemnou blondýnkou Peggy, která jakoby vystupovala z jeho díla. Pokusí se ji zachránit z péče podezřelého advokáta, jemuž nevěří, že je žena duševně nemocná. Pochopí, až když se i on málem stane její obětí...
