Jedinečný a magnetizující Alan Cumming září v životní roli Rudyho Donatella – „drag queen" z omšelého kabaretu, vydělávající akorát tak na špeluňku mezi ostatními zoufalci ve čtvrti West Hollywood Ameriky konce 70. let. Jeho bytný mu vyhrožuje kvůli nezaplacenému nájmu, a zatímco věčně zdrogovaná sousedka...
Matka Auroru celý život učila, že nadlidské schopnosti, které mají, schopnosti, které je činí jedinečnými, je činí také nebezpečnými. Nyní, jedné osudné a smrtící noci, Aurora zjistí, zda její matka mluvila pravdu a jaké následky může mít použití jejích schopností.
