Mladý klavírista je svědkem brutální vraždy a když přiběhne na místo zločinu, zažije mysteriózní vidinu. Zbytek film, zatímco vrah dále vraždí, se klavírista snaží přijít oné vidině na kořen, protože má pocit, že je nezbytná pro vrahova odhalení. V hlavní roli klavíristy hvězda Antonioniho BLOW UP David Hemmings,...
Bratři Crisovi zabijí Gringova bratra a obviní Gringa a jeho přítele Mexika z vraždy. Jsou odvedeni do vězení a spolu se čtyřmi bandity, kteří jsou skutečnými vrahy, uprchnou a dostanou se do vesnice, kde se koná jarmark. Někdo je pozná a oni musí odejít a jako rukojmí si vezmou tanečnici Carmen. Gringo se ji snaží ochránit...
