Dívka z malého města, která má velké sny, vyhraje místní soutěž krásy převlečená za Lady Godivu. Její kariéra v showbyznysu se ale nevyvíjí, jak by si představovala.
Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou malbu, zastaví jejich cennosti a spolu se sochařem...
