Mathilde a Thomas. Dva lidé toužící po společném životě, dítěti, rodině. Mathilde však dítě mít nemůže. Thomas ví, že na klinice, kde pracuje jako porodník, působí profesor Cardoze, který by jejich problém mohl vyřešit. Když se narodí Manon, zdá se, že štěstí nemůže být větší. Osobnost jejich dcery začne...
Ve Francii 16. století zachrání kavalír de Pardaillan krásnou cikánku Violettu, ve skutečnosti Isabelle, dceru hraběte d'Entraigues a kořist jeho úhlavního nepřítele, vévody Henriho de Guise. Pardaillan a Isabelle se do sebe zamilují a chrabrý kavalír si nedá pokoj, dokud nepřijde král Henri IV.
