Ve stejný den, kdy se králi Svatoslavovi narodí dcerka, se uhlíři Matějovi narodí syn. Shodou okolností musí Svatoslav onu noc přečkat právě v uhlířově domě a zde se stane svědkem sudby, kdy kouzelná kmotřička předurčí uhlířovu synovi, že si vezme královu novorozenou Julienku. Zděšen tímto zjevením se král rozhodne...
Příběh dvou přátel a správců vysokohorské chaty. Ústřední téma filmu je ochrana přírody a ochrana životního prostředí. Přátelé Mišo a Dušan, kteří milují Tatry se snaží zachovat "svou" dolinu jako jeden z posledních koutů turistickým ruchem nedotčené přírody. Dělají to sice s upřímným nadšením, ale pouze...
