Když profesionální učitel přijme práci na odlehlém panství, brzy začne bojovat s posedlostí svého narušeného studenta, která hrozí odhalením jeho nejtemnějších tajemství a rozmetáním jeho pečlivě budované osobnosti.
Když Naima potká Damiana poté, co se přestěhuje do Nashvillu, aby odhalila tajemství neobjevené hudební skupiny, začnou spolu sdílet lásku k hudbě a touhu zanechat ve světě své stopy.