Slepý pianista a skladatel Peter Oliver, jehož přítelkyně Paola Whitney se stala první obětí neznámého vraha, se pokusí sám na vlastní pěst rozřešit případ, s tím, kdo je zodpovědný za vraždu jeho přítelkyně a za následný řetězec vražd s použitím černé kočky a jejím drápem namočeným v jedu.
V chátrajícím statku na chudém předměstí Říma žije dědek Gino (Paolo Villaggio) s přítelem Tinem (Gabriele Cirilli). Provozují ne příliš výnosnou živnost vyklízení sklepů a sní o tom, jaké to bude, až jednou zbohatnou. Po jedné zakázce v honosné pohádkové vile dostane Tino nápad, aby se Gino vydával za nezvěstného...
