Roy Eberhart se opět stěhuje, tentokrát ze studeného amerického státu Montana na teplou Floridu. Je pro něj těžké opětovně se zapojovat do třídního kolektivu. Hned první den školy je obětí šikany místního hrubiána Dana. Cestou ze školy vidí běžet vedle autobusu zvláštního bosého chlapce, a když chce z něj...
Během oslav Halloweenu se nájemný vrah Wilkes setká s neočekávaným problémem. Tělo zavražděného má přinést na předem dohodnuté místo, ale stane se místní atrakcí a kolemjdoucí si zamilují jeho kostým, který ve skutečnosti kostýmem není. Na párty, kterou shodou náhod navštíví, se navíc setká s charismatickou...
