Než se stala královnou, žila Uberta se svým manželem Maxmiliánem skromný život, když se náhle ocitla v královské rodině. Díky triumfům a tragédiím se učí lekcím potřebným k tomu, aby se stala milovanou královnou, a zároveň vychovává další generaci panovníků. Když nastane čas, aby Uberta předala královské žezlo...
Princezna Odetta při příležitosti narozenin princezny Alise pořádá hudební soutěž, jejíž vítěz zazpívá na narozeninovém plesu! Zúčastní se i čínský princ Li, zatímco jeho sestra, princezna Mei Li, se jako černá pasažérka na jeho lodi vydala požádat o pomoc Odettu a Dereka. Jen společně s nimi může zachránit...
