Malý Martin by rád běhal venku s ostatními dětmi, ale bojí se, že se mu budou posmívat kvůli jeho zrakové vadě. Většinu času tak tráví sám doma se svou kouzelnou postavičkou Francisem, který mu pomáhá objevovat svět. Jednoho dne spadne za plot Martinova domu míč. Chlapec se ho s obavou vydává vrátit dětem na ulici...
Dvanáctiletá Ariana je od dětství sužována nepřízní osudu. Sama na celém světě s mimořádným darem magie skončí v sirotčinci, kde musí snášet šikanu od ostatních dětí a od učitelů. Vše, co však malá holka chce, je najít domov a zjistit, kdo byli její rodiče. Její život se náhle obrátí vzhůru nohama, když ji...
