Film zachytává osudy třech kamarádů, kteří vyrůstali společně. Trénovali ve škole thajského boxu muay thai a snem každého z nich bylo stát se profesionálem v ringu. Čas plynul a sny se postupně rozplývali až je nahradila tvrdá realita. Dva začali pracovat pro mafii, třetímu se splnil sen. Po letech se opět střetnou, ale...
V jižní provincii Čumporn v roce 1939 je Khun Pan policejním detektivem, který porazí bandu banditů, přestože má v pistoli jen jeden náboj. Khun Pun je proslulý svými kouzly a čáry, které mu dávají nadpřirozenou ochrannou moc. Po porážce gangu Pa Daeng se Khun Pan dobrovolně přihlásí na nejnebezpečnější misi: má...
