Vídeň, 1912. Skladatelce Almě Mahler leží u nohou celá vídeňská smetánka. Ona sama však její konvence nesnáší. Po smrti svého manžela, skladatele Gustava Mahlera, se setkává se začínajícím talentovaným malířem Oskarem Kokoschkou. Jeho provokativní expresionistický styl malby vyvolává v tehdejší rakouské...