Ruská mafie v čele s "kmotrem" Dariusem Paskevikem (Bob Hoskins) ohrožuje nukleárními zbraněmi obyvatele Budapešťi. Zoufalý maďarský premiér povolá na pomoc FBI. Agent Mike Varga (Stephen Dorff) se v přestrojení přidává k Dariusově skupině, aby mu zabránil v dalších nebezpečných krocích. Jeho plány však zkomplikuje...
Příběh celoživotního přátelství tří mužů - jeden z nich vyučuje v semináři a stane se kardinálem, druhý je exkomunikován a třetí, Angelo Giuseppe Roncalli, vejde do dějin jako Jan XXIII., známý také jako dobrotivý papež pro svou benevolenci. Ve filmu italského režiséra Rickyho Tognazziho ho ztvárnil Bob Hoskins a...