Trollí princezna Poppy měla vždycky obrovskou slabost pro svého trochu nabručeného kámoše Větvíka. Dva roky to mezi nimi jen tak bublalo, ale teď už to začíná být vážné. Jak se ti dva sbližují a ještě více poznávají, Poppy zjistí, že Větvík před ní skrývá trochu nepříjemnou, leč velmi vzrušující životní...
Lincoln se zoufale snaží dostat se před Vánocemi ze seznamu zlobivých dětí Santa Clause, a tak se rozhodne hacknout počítače na severním pólu a přidat se na seznam hodných dětí. Hackování se však vymkne kontrole a Lincoln nakonec obrátí seznamy zlobivých a hodných dětí po celém světě a severní pól se stane zlobivým....
Mickey, Minnie a jejich kamarádi se snaží oslavit dokonalé Vánoce ve své zasněžené chatě. Když však Pluto způsobí, že Santa ztratí všechny dárky na saních, vydávají se přátelé na Severní pól, aby Vánoce zachránili.
