Gangsterské zločinecké skupině se podaří zmocnit tajného plynu, který rychle umí člověka omámit a poté usmrtit. Externí přisluhovači bandy jsou tvrdě likvidováni, ale jeden před smrtí promluví. Do akce jest nasazen detektiv Jerry Cotton. Nejlepší agent FBI v přestrojení za specialistu na poplašné zařízení se vloudí...
V Eschnapuru zachrání německý architekt život mahárádžově oblíbené chrámové tanečnici a stane se mahárádžovým přítelem, ale jejich přátelství je podrobeno zkoušce, když se do sebe architekt a tanečnice zamilují, což vyvolá mahárádžův pomstychtivý hněv.
