Dr. Hannibal Lecter, rafinovaný psychiatr a úchylný vrah, který s požitkem pojídal maso svých obětí, uprchl během pátrání po sériovém vrahovi Buffalo Billovi ze svého ostře sledovaného, nicméně improvizovaného, vězení v Memphisu. Nejprve trochu "cestoval", pak se přemístil do italské Florencie. A nepřestává být sám...
Marcos (Antonoi Banderas) je mladý reportér. Jednoho dne je vyslán do cirkusu udělat pár fotek a rozhovor s krasojezdkyní, krásnou Anou (Francesca Neri). Marcos se do Any zamiluje a začne s ní jezdit na její turné. Přísahá, že za ní půjde třeba do pekla. Jednoho dne je Any brutálně znásilněna a následně jsou nalezeny...
