V roce 1974 se vietnamská válka pomalu chýlí ke konci a Chow Yun-Fat v roli Marka odjíždí z Hongkongu do Vietnamu, aby pomohl svému bratranci Cheungovi a jeho otci dostat se ze saigonského vězení. Pomoc mu nabídne drsný a nelítostný vůdce gangsterů Chow Ying Kit. Mark a jeho bratranec se do ní však zamilují a vznikne...
