Zkrachovalý režisér Harry Dawes získá nový impuls ke své kariéře, když si ho bohatý magnát Kirk Edwards najme jako scenáristu a režiséra filmu. Odjíždí do Madridu, aby našel Marii Vargasovou, tanečnici, která bude ve filmu hrát.
Američan Clay Douglas vyrazí po druhé světové válce do Velké Británie odhalit, co se stalo s jeho bratrem, který zemřel v bojích na území Francie okupované Německem.
Talentované baletce Vicky (Moira Shearerová) se plní sen v podobě angažmá v ansámblu inspirativního a démonického impresária Lermontova (Anton Walbrook), neúprosně trvajícího na podřízení soukromí vyšším uměleckým cílům. Díky představení Červené střevíčky Vickyina kariéra strmě stoupá, ovšem v okamžiku, kdy...
Herce, který slouží za druhé světové války v britské armádě, najmou jako dvojníka generála Montgomeryho, aby zmátl nacistické špiony před invazí v Den D.
Děj se odehrává počátkem třicátých let dvacátého století v malém španělském přístavním městečku Esperanza. Zde se objeví záhadný námořník Hendrick van der Zee, jediný člověk na palubě své lodi. Do něj se zamiluje Pandora, krásná operní pěvkyně, která je zvyklá na obdiv a lásku mužů, ale sama je skutečně...