Berlín těsně po válce. V troskách rozbombardovaného města se snaží žít přeživší obyvatelé, mezi nimi si hraje i parta kluků. Jeden z nich, Gustav, čeká na svého otce, kterého si vůbec nepamatuje a který se stále nevrátil z fronty, aby spolu opravili zničené garáže. Když se otec vrátí ze zajetí domů, Gustav je...
Druhý z celkem osmidílné řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi. Jerry řeší případ bandy vyděračů bezohledně vybírajících výpalné. Současně musí chránit jediného očitého svědka vraždy - dvanáctiletého Billyho.
