Druhý z celkem osmidílné řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi. Jerry řeší případ bandy vyděračů bezohledně vybírajících výpalné. Současně musí chránit jediného očitého svědka vraždy - dvanáctiletého Billyho.
Ve Francii 16. století zachrání kavalír de Pardaillan krásnou cikánku Violettu, ve skutečnosti Isabelle, dceru hraběte d'Entraigues a kořist jeho úhlavního nepřítele, vévody Henriho de Guise. Pardaillan a Isabelle se do sebe zamilují a chrabrý kavalír si nedá pokoj, dokud nepřijde král Henri IV.
