Armand Goldman je gay ve středních roky, který vlastní vyhlášený travesty-club Ptačí klec. Žije roky s přecitlivělým Albertem, který je zároveň největší hvězdou klubu, a spolu s ním vychovává svého jediného syna Vala. Překvapení nastává, když Val přijde se zprávou, že se chce oženit s mladičkou spolužačkou...
John Henry Irons je konstruktér zbraní a génius v oblasti metalurgie, který s pomocí počítačové expertky Susan Sparksové vyvíjí pro americkou armádu ochranná brnění a novou akustickou zbraň, která nezabíjí, pouze nepřítele zneškodní a vyřadí z boje. Když je však jeho projekt sabotován bezohledným nadřízeným Burkem...
