Po zkušenostech z nacistického Německa odcestovala herečka Macarena Granada do Hollywoodu, kde se stala hvězdou. V 50. letech se diva vrací do frankistického Španělska, aby si zahrála v hollywoodském velkofilmu o královně Isabele I. Kastilské. (Pokračování filmu Dívka tvých snů, 1998.)
Ošklivost jako ziskový podnikatelský záměr! Tulák najde svoji zlatou žílu v kuchyni jednoho kláštera, objevuje tam dívku krásné postavy, ale neskutečně zarostlou. Po celá staletí se lidé bavili pohledem na zmrzačené děti i podivné dospělé. Show se zrůdičkami táhne publikum. Tak si tulák založí výnosný obchod, vezme...
V metahistorickém New Yorku se elektrotechnik Lafayette potýká s megalomanským ředitelem muzea voskových figurín ze starého Říma, italským osamělým anarchistou, skupinou feministických hereček - včetně Angeliky, která se do něj zamiluje - a malým adoptovaným šimpanzem.
