Děj filmu nás zavede mezi barabizny na periférii Říma, mezi tu největší lidskou spodinu. Tito různí zloději, podvodníčci, pasáci a prostitutky jsou tu však vykresleni s určitým humorem. Jejich amorální život nás na jednu stranu odpuzuje, ale jsou nám i trochu sympatičtí.
Film se skládá ze dvou epizod: 1. Zbloudilá ovečka (La pecorella smarrita) Otec Remigio (Renato Pozzetto) je kazatel malého kostela. Během cesty vlakem, kterou služebně vykonává, vyhodila malá holčička z okna láhev od malinovky ... 2. Beduínův syn (Il figlio del beduino) Stavební dělník (Nino Manfredi) náhodou zjistí, že...