Dva z nejznámějších bossů newyorského organizovaného zločinu, Frank Costello a Vito Genovese, soupeří o vládu nad ulicemi města. Kdysi nejlepší přátelé se kvůli malicherné řevnivosti a sérii zrad dostanou do smrtícího střetu, který navždy změní podobu mafie (a Ameriky).
V padesátých letech minulého století se poklidný život jednoho páru žijícího ve městě Missouri změní v chaos. Mužova sestra je propuštěna z místní nemocnice pro duševně choré a vrací se zpět k rodině.