Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit svůj snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato, kde se ho ujme místní průvodce Palomino Cañedo. Tady Ejzenštejn na vlastní kůži zažívá úzké propojení mezi láskou a smrtí – pudy eros a...
Staten Island na přelomu 80. a 90. let 20. století ožívá pohledem Rose Larussoové, zvídavé mladé ženy, která zjistí, že její otec je začínající mafiánský král. Roseina rostoucí touha vymanit se z nastoupené cesty brzy ohrozí její existenci a odcizí ji jejím nejbližším spojencům: matce, tetě a sestře.