Mladý muž, morálně zničený tím, že ho rodiče nemilují, a strachem z toho, že nedokáže udělat svou dívku šťastnou, vyleze na římsu budovy s úmyslem spáchat sebevraždu. Policista se mu to ze všech sil snaží rozmluvit.
Pevnost Mysang na jihu Filipín pod americkou nadvládou, 1906. Malá skupina armádních důstojníků a domorodých vojáků odolává krutým a zákeřným útokům nelítostného Alisanga a jeho fanatických stoupenců.