Konec 14. století. Rodiče posílají nejstaršího syna Jana na studia do Hamburku a nejmladšího Klause do kláštera. Sotva se děti odstěhují z domova, protože na Klausovy oči loupežníci rodiče zabijí a dům vypálí. Jen díky věrnému mnichovi Wigboldovi se Klausovi podařilo šok přežít. O několik let později vyhledá Klaus...
Poltawa, Ukrajina, počátek čtyřicátých let. S invazí německého wehrmachtu byly náhle ukončeny dobré vztahy mezi Němci a Rusy. Ovšem to neplatí pro děti, které jsou už pár let dobří kamarádi: Němka Hanna Reich a židé Abrascha Kaplan a Larissa Brodsky. Všechny tři pojí láska ke klasické hudbě. Abrascha a Larissa jsou...