Lodě mizí beze stopy, racci padají z nebe jako kameny, na pobřeží jsou vyplavovány stovky mrtvých ryb. Severní moře se stává smrtící pastí. Ze své základny na ostrově vylétá pilot Tom Jager, aby se pokusil najít zmizelou loď. Ztrácí ale kontrolu nad vrtulníkem a téměř havaruje. Zdá se, že je za tímto vším mocná...
Newyorská lékařka Natalie Wayneová nyní pracuje pouze ve výzkumu. Když však její otec Daniel, s nímž měla vždy velmi složitý vztah, utrpí nehodu, musí mu vypomáhat v jeho rodinné ordinaci. Zatímco se znovu vyjasňují nevyřešené rodinné konflikty, ukáže se, že příčinou Danielovy nehody byla rozvíjející se demence....