Strakonický malíř pokojů Švanda při narození přišel o maminku, avšak tři sudičky se nad ním slitovaly a daly mu do vínku věrnou dívku a velký talent. Švanda ve volném čase zpívá s kapelou v kavárně a schází se svou milovanou dívkou Dorotkou. Touží svůj hlas uplatnit dál než v okresním městě. Díky pomoci sudiček...
Ilustrativní groteska, jejíž hrdinové pokaždé komentují spáchaný gag, byla natočena na základě eseje Václava Havla Anatomie gagu (1966) a je předehrou ankety, v níž na otázku, co to gag vlastně je, odpovídají vedle Havla také Luděk Sobota, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Vladimír Just a Karel Vachek, kteří různě...