Lodě mizí beze stopy, racci padají z nebe jako kameny, na pobřeží jsou vyplavovány stovky mrtvých ryb. Severní moře se stává smrtící pastí. Ze své základny na ostrově vylétá pilot Tom Jager, aby se pokusil najít zmizelou loď. Ztrácí ale kontrolu nad vrtulníkem a téměř havaruje. Zdá se, že je za tímto vším mocná...
Susan se s manželem Richardem a synem Jimem přestěhovala z New Yorku do Woodstocku v údolí Hudson. Richard přebírá maloměstskou ordinaci a doufá, že rodina bude mít opět více času pro sebe. Krátce po jejich příjezdu Susan zjistí, že Lucas, úspěšný fotograf a biologický otec jejího dítěte, je nejen ve městě, ale...
