Námořník z Janova, kterého celý svět zná jako Kryštofa Kolumba, má jeden velký sen. Objevit alternativní cestu do Indie. Dokud je Země kulatá, musí existovat cesta do Indie přes Atlantik. Poté, co je jeho plán v Portugalsku zamítnut, dostává požehnání od španělské královny Isabely. Zbývá mu jen vydat se na cestu,...
Král Hamil stále nemá dědice a zemi hrozí, že by se po jeho smrti vlády ujal krutý králův bratr Migal. Měsíc Hamilovi poradí, aby se obrátil o pomoc na vládce kouzel Epose, aby mu pomohl dát syna. Hamil se k němu vypraví, setká se však s Eposovým pomocníkem Gameshem ten se vydává za kouzelníka a namíchá mu lektvar pro...
