Píše se rok 1940. Hitler dobývá Evropu. A ve Spojených státech se snaží sekretářka dobýt srdce svého nadřízeného, právníka Eda. Díky podivným služebním cestám šéfa ale začíná tušit, že něco není v pořádku. A skutečně - Američané vstupují do války a Ed se přiznává, že je špiónem, pracujícím v Německu...
Liones Kasdan (Gérard Depardieu), respektovaný i nenáviděný policista, odešel po čtyřiceti letech do důchodu. Ze vzpomínek a z letargie nicnedělání ho vytrhne noční telefonát od dávného přítele, kněze, o podivné vraždě v kostele. Bez pověření a navzdory policii začne Kasdan pátrat, ale brzy ho okolnosti svedou...
Berlín 1933. Elsa a Michel Wiener se ujmou dvanáctiletého židovského chlapce Max Baumsteina poté, co jeho otec byl brutálně zavražděn SA. Pro jistotu posílá Michel, protinacistický vydavatel novin, jeho ženu a adoptovaného syna do Paříže. Bohužel se mu již nepodaří odcestovat za nimi a brzy skončí v koncentračním...
Příběh začíná v roce 1912, kdy se Egon Schiele a jeho milenka a múza Wally Neuziel ujmou zbloudilé patnáctileté dívky Tatjany, která zaklepe promoklá na jejich dveře a poprosí o přístřeší. Dívka se stane malířovou modelkou, ale později nařkne umělce ze sexuálního obtěžování. Schiele je uvězněn na 23 dní a poté...
