Dong Joo je zamilovaná do svého spolužáka Min Sooa, kvůli němu se na škole přihlásila i do školního sboru, přestože její zpěv je hrozný, ale naštěstí se tam uplatnila hraním na klavír. Nyní se setkávají po letech a Dong Joo se rozhodne přihlásit na kliniku pro hudebně hluché lidi, kde se instruktor Shin Heung snaží...
Sledujeme Rim Chul Ryunga, který se vrací do Jižní Koreje a pronásleduje brutální a tajnou zločineckou organizaci. Opět se spojí s Kang Jin Tae, který se dobrovolně přihlásí ke spolupráci se Severokorejcem, aby se dostal zpět do vyšetřovacího týmu poté, co se kvůli chybě dostal na oddělení kybernetické kriminality.
