Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
Deborah a Charles, mladí manažeři prosperující reklamní agentury Pontifex, jsou do sebe velmi zamilovaní. Deborah je svými zaměstnavateli považována za nejskvělejšího televizního manažera v zemi, zatímco Charles je považován za "naprosto spolehlivého". V agentuře však platí jedno nekompromisní pravidlo: představenstvo...
Hrstka vynalézavých námořníků nechce přijmout porážku a podstoupí nepředstavitelné útrapy, když se během 2. světové války snaží dostat domů na zničeném britském tankeru.
