Hamburg, Německo: V noci z 2. září 1940 je mlha a zima. Skupina německých špičkových špionů se loučí v Hotelu Jacob.V tmavém koutě proslulé restaurace sedí dva muži v doprovodu ženy: Very Schalburg, nejlepší a nejkrásnější tajné agentky v Německu, která se pouští do nejnebezpečnější mise své kariéry: "Operace...
Vdova má dvě dcery. Louise, kterou líně rozmazluje, a Marii, která poslušně a ochotně pomáhá matce v domácnosti. Jednoho dne Marie spadne do studny a probudí se na rozkvetlé louce v zemi snů, kde i chléb a jabloň umí mluvit.