Hornblower (Edmund Gwenn), průmyslník, který se cítí uražen místní honorací, poruší slib, že nebude dále rozšiřovat pozemek, který koupil od Hillcrista (C.V. France). Původně měl v úmyslu rozvíjet Cintry, což je oblast, kterou měli Hillcristovi nejvíce v lásce. Ve snaze zabránit jeho cílům přesvědčuje Hillcrist...
Meggie Hobsonová vede obuvnický obchod svého otce Henryho, a i když už není nejmladší, stále je ještě svobodná. Každodenní starost o finance, materiál a zákazníky ji zabere většinu času a ochuzuje ji o životní radosti. Maggie je však žena činu, která je rozhodnutá svůj život změnit. Vybere si za svého...
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
