Harry a Valerie Spaldingovi zdědili v cornwallském hrabství venkovský dům po Harryho bratrovi, který za nevysvětlených okolností nedávno zemřel. Ačkoliv oficiální zpráva tvrdí, že se jednalo o infarkt, místní vědí své a skon Charlese Spaldinga připisují tajemné Černé smrti. Spaldingovi se přesto rozhodnou do Cornwallu...
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
