Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
Generál Candy, který v roce 1943 dohlíží na anglický oddíl, je zkušený velitel, který nemá respekt u mužů, které cvičí, a je považován za člověka, který nemá přehled o tom, co je potřeba k vítězství ve válce. Ale nebylo tomu tak vždycky. Při letmém pohledu do počátků jeho kariéry v búrské válce a v první...
Barvitý historický snímek Zoltana Kordy Čtyři pera, natočený podle oblíbeného a mnohokrát zfilmovaného románu A. E. W. Masona, opěvuje anglické dobývání afrických území: boje se súdánskými vzbouřenci, zjednodušeně nazývanými derviši, v posledních dvou desetiletích 19. století se stávají barvitou kulisu pro osudy...