Pyeong-ho Park (Jeong-jae Lee) a Jeong-do Kim (Woo-seong Jeong) jsou nejlepšími agenty Národní zpravodajské služby (NIS) Jižní Koreje. Jsou elitou jejich organizace, ale zároveň soupeři ve svém povolání. Oba pronásledují severokorejského špionážního ředitele vyslaného do Jižní Koreje, když brzy odhalí skrytou pravdu.
Lo Ki-wan se po útěku ze Severní Koreje zoufale snaží získat v Belgii status uprchlíka a narazí přitom na ženu, která je psychicky na dně a ztratila veškerou naději.
V den amerických prezidentských voleb v roce 2024 se tým elitních žoldáků vydal na tajnou misi CIA, aby unesl severokorejského politika v podzemním bunkru pod korejskou demilitarizovanou zónou. Ocitli se však v křížové palbě, která způsobuje, že napětí se stupňuje na pokraj třetí světové války.
