Univerzitní profesor vede spokojený život s rodinou a přáteli na jihu německých Alp v roce 1933. Toto se s nástupem Adolfa Hitlera k moci rychle mění. Většina lidí vyznává novou doktrínu, zatímco několik Viktorových přátel. Martin Breitner ne. Sám Viktor je "neárijec" a jeho dcera Freya zruší zasnoubení s nacistou...
Příběh Rafaela Sabatiniho z doby šviháctví a o Bardeleym, pohledném dvořanovi, který dokázal získat každou ženu, kterou si zamanul... a neváhal se tím chlubit všem, kdo mu naslouchali.
