M, dobře situovaný muž středního věku, na letišti náhodou zahlédne podezřele vyhlížejícího mladíka tmavé pleti. Výměna pohledů a pár slov uvede do pohybu postupně eskalující sérii událostí. Anonymní strach, stereotypy a všudypřítomný pocit nebezpečí se vkrádá do osamělého života M. Ve víru města M postupně...
Tradiční příběh ze starobylé Číny vypráví o mistru zlatníkovi Čangovi (P. Kunert), který vytvořil ten nejkrásnější a nejvzácnější šperk. Po jeho krádeži přichází k soudci Li (L. Tokoš), aby odhalil pachatele. Chytrý soudce využije důmyslného nápadu, v němž hraje hlavní roli čarovný zvon stejně tak jako...
